2018年9月3日至9月6日期间，由上海期货交易所同北京期货商会、上海期货同业公会和深圳市期货同业协会共同举办的铜期权上市期货公司巡回培训，在北京、上海、深圳三地举办，来自各期货公司的管理人员及分析师等从业人员共计900人参加了培训。

本次巡回培训的目的是为帮助会员单位从业人员了解铜期权的合约规则和服务产业方式，配合铜期权的上市进程。培训会上，来自上期所衍生品部、交易部、结算部等部门的相关负责人及期货行业专家，围绕铜期权合约规则体系、结算流程、客户端操作、风险防范要点、操作案例及实务等内容作了主题演讲。

选择铜期权上市主要是综合考虑其合约流动性好、连续性佳、抗操纵性好，同时市场规模长期居前，投资者结构良好，功能发挥广受认可市场呼声强烈等因素。

期货行业专家杨晓武在会上指出，期权工具的应用可以在期货交易之间增加操作灵活性和自由度，同时结合实际或者预期买卖计划和价格目标，期权工具的应用可以降低实际购买价格或者提高实际销售价格。但是，期权等保值工具也有可能成为保值过程中的陷阱，交易者要对自己所使用的保值工具作用风险及优缺点局限性有准确到位的认识，选择与手中现货关联度高的期权品种，掌握对复杂衍生工具的应急处理，关注“黑天鹅”类突发事件。

作为培训市场的重要一环，2018年5月21日-6月22日期间，上期所还举办了铜期权仿真交易和做市仿真比赛。总体来看，仿真交易和做市仿真比赛过程较为顺利，市场各方参与积极性较高，通过参与交易、行权、结算等环节，对铜期权规则有了进一步的认识。期间，有132家会员、有16767个客户、50家做市机构参与了仿真交易和比赛，日均成交达到408.06万手，日均持仓113.42万手。